LA ENTIDAD DE CAPITALES ESTADOUNIDENSES LANZARÁ UNA OPA POR EL 100% DE LAS ACCIONES DE LA GESTORA CHILENA
Principal sorprende al mercado y anuncia compra de AFP Cuprum en US$ 1.500 millones
Desde la firma extranjera señalaron que ésta es una de las mayores operaciones hechas fuera de EEUU.
Mediante un hecho esencial enviado ayer por la tarde, AFP Cuprum anunció el acuerdo de compra y venta alcanzado con Principal Financial Group, y por el cual el grupo norteamericano deberá lanzar una OPA por el 100% de los papeles de la gestora.
Así, Principal podría llegar a desembolsar hasta
US$ 1.510 millones si es que el 100% de las acciones aceptaran la oferta.
Según el documento, la gestora chilena del Grupo Penta -ligado a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín- "se obliga a vender, ceder y transferir a Principal, quien se obliga a comprar, aceptar y adquirir para sí o para una sociedad de entera propiedad de Principal, 11.416.870 acciones que Grupo Penta posee en Cuprum, que representan aproximadamente el 63,44% del total de 17.996.300 acciones actualmente emitidas por Cuprum, todo ello en el marco y con arreglo a un proceso de OPA por el 100% de las acciones de Cuprum".
Sobre el precio a pagar, este se determinará "a partir de un precio de UF 20.040.092, que equivale aproximadamente a UF 1,7553 por acción de Cuprum y será el mismo para todos los accionistas de Cuprum que acepten vender sus acciones en la OPA".
Ello implica que por el porcentaje que tiene el grupo Penta, se desembolsarán US$ 954,6 millones, mientras que por el remanente podrían pagar algo más de US$ 550 millones.
Así, el precio que se pagará por papel es de $ 39.675. Ayer, cerró en $ 26.182 en la bolsa.
"Esta es una de las operaciones más importantes que ha realizado Principal fuera de los Estados Unidos, y es reflejo de su fuerte compromiso y confianza en Chile y en su desarrollo", señaló la empresa estadounidense a través de un comunicado.
El presidente de Principal Financial Group para Latinoamérica, Roberto Walker, expresó que ingresar al negocio de las AFP en el país "ha sido una prioridad estratégica para Principal y un paso fundamental para consolidar nuestra posición en Chile y Latinoamérica".
Términos y condiciones de la OPA
Según se detalló en el hecho esencial, la OPA será por el 100% de las acciones, y el proceso deberá efectuarse fuera de bolsa, y "la oferta deberá ser aceptada por un mínimo de 11.416.870 acciones", porcentaje equivalente al que detenta el Grupo Penta.
Según detallaron las partes, se espera que la operación se materialice el primer trimestre de 2013.
Además, la AFP informó que la obligación de lanzar la OPA se encuentra sujeta a una serie de condiciones suspensivas que deben cumplirse dentro del plazo de 270 días, entre las que se cuentan la "ausencia de resolución de tribunal competente o de autoridad gubernamental, que prohíba celebración del contrato".
Otra de las condiciones establece el "que la Superintendencia de Pensiones haya autorizado a Principal a adquirir hasta el 100% de las acciones de Cuprum".
"Transcurridos 180 días desde el contrato, sin que la SP haya autorizado a Principal, Grupo Penta podrá desistir del contrato y Principal deberá pagar a Penta una indemnización; y Principal podrá desistir del contrato, pagar a Penta una indemnización", dice el hecho esencial.
Las prohibiciones
Junto con los detalles de la OPA, AFP Cuprum también entregó una serie de restricciones para el grupo.
Así, el contrato establece la prohibición para el Grupo Penta de competir en la actividad de administración de fondos previsionales por dos años; así como la contratación de ejecutivos de la gestora por un lapso de cuatro años.
En caso que existieran diferencias entre las partes, la disputa "deberá resolverse mediante arbitraje mixto por un tribunal arbitral y conforme al reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago".
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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